[中港台] 香港中华煤气将为发行债券举行巡回推介-华尔街日报

据知情人士称，香港中华煤气有限公司(Hong Kong & China Gas Co., 0003.HK, 简称：香港中华煤气)将于本周开始为公司拟议发行的美元债券进行巡回推介。这意味着亚洲的国际债券发行在沉寂两周后有望复苏。

香港中华煤气表示，计划发行一批或更多批美元计价担保债券，所筹资金将用于为债务进行再融资和资本支出。

该公司将于周五在新加坡和香港举行巡回推介，随后将于下周二转战伦敦。据知情人士称，此外还将于7月28至30日期间在美国进行巡回推介。

汇丰(HSBC)和摩根士丹利(Morgan Stanley)负责安排上述巡回推介事宜。

香港中华煤气称，尚未确定上述担保债券的票面利率、期限以及发行规模。

穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service Inc.)和标准普尔评级服务公司(Standard & Poor's Ratings Services)已经分别将上述拟议发行的债券评级定为A1和A+。

亚洲地区的美元债券发行已经在过去两周处于停滞，主要因油价飙升和美国抵押贷款商联邦住房贷款抵押公司(Freddie Mac, 简称：房地美)和联邦国民抵押贷款协会(Fannie Mae, 简称：房利美)所处的财务困境使市场受到打击。

香港中华煤气拟议的债券发行交易正逢市场人气继油价大幅下挫后在本周有所好转。

一家美国银行驻香港负责银团贷款的管理人士称，如果市场继续表现平稳，债券发行人就一定会渴望行动，从目前直至8月中旬很可能会出现一轮债券发行潮。

本月截至目前，亚洲地区只有菲律宾SM Investments Corp. (SM.PH)在国际市场发行了美元债券。